12 мая 2010

Рынок ипотек

•    Количество канадских домовладельцев: 9,3 млн.
•    Количество ипотечных клиентов: 5,55 млн.
•    Количество арендодателей: 4 млн.
•    Общий баланс всех канадских мортгиджей составляет $1.04 триллиона (по прогнозам на конец 2010г.)
•    Баланс мортгиджей в случае собственности, заселённой владельцем: $770 млрд.
•    Баланс мортгиджей на вторую недвижимость и инвестиционную недвижимость, сдаваемую в рент: $200млрд. (по приблизительным оценкам, основанным на данных Банка Канады и CAAMP).
•    Баланс новых мортгиджей, выданных в этом году: $228 млрд. (Данные расчёты включают в себя покупки, рефинансирование, обновление и т.д.)

Раздел рынка

•    30% новых мортгиджей были оформлены брокерами (это на 1% больше, чем прошлой весной).
•    50% новых мортгиджей были оформлены банками.
•    20% новых мортгиджей были оформлены другим способом (например, кредитными союзами, страховыми компаниями и т.д.)

Активность на рынке ипотек

•    Процентаж домовладельцев, оформивших новый кредит в прошлые 12 месяцев: 24%.
•    Процентаж новых кредитов, взятых для покупки: 7% (около 700,000 семей).
•    Процентаж новых кредитов, взятых для обновления, рефинансирования или переводов в другой банк: 17%.
•    Процентаж мортгидж клиентов, забравших свой капитал (equity) из недвижимости за последний год: 11%.

Собственный капитал

•    Средний  канадский мортгидж: $138,000
•    Средняя оценка собственного капитала (equity) для мортгидж клиентов: $159,000
•    Средний коэффициент долг-стоимость: 46%.
•    Только 2% заёмщиков имеют капитал менее 5%.
•    Только 1% опрошенных имеют больший мортгидж, чем стоимость их дома.

Вид процентной ставки

В прошлом году заёмщики предпочли следующие ставки:
•    65% выбрали фиксированные ставки.
•    29% выбрали плавающие ставки (но приблизительно 45% заёмщиков возрастом старше 55 лет выбрали плавающие ставки).
•    6% выбрали смешанный мортгидж (частично фиксированная ставка, частично – плавающая).

Термин

В прошлом году заёмщики предпочли следующие сроки:
•    1 год: 6%
•    2 года: 7%
•    3 года: 12%
•    4 года: 9%
•    5 лет: 44%
•    Более 10 лет: 22% (Это удивительно, так как существует не слишком много признаков выгодности данного типа мортгиджа).
Амортизация
•    17% мортгидж клиентов имеют амортизации больше стандартных 25 лет (такой же показатель, что и в прошлом году).
•    36% мортгиджей выданных в прошлом года имеют амортизацию больше 25 лет (в позапрошлом году – 46%).

Платежи

•    93% заёмщиков никогда не опаздывали со своими платежами
•    4% заёмщиков в прошлом году имели задержки платежей.
•    6,8% заёмщиков заявляют, что испытывают некоторые трудности со своими платежами.
•    Вдобавок ко всему, ещё 8,6% ожидают, что будущее повышение ставок может «превысить их возможности».
•    0,45% канадских заёмщиков имеют задержки на 90 и больше дней ( по состоянию на февраль).

Ставки

•    Средний дисконт по пятилетним фиксированным ставкам составляет 1,46%.
•    Средняя процентная ставка равна 4,09% (4,83% — год назад).
•    Средняя ставка за последние полгода – 3,63%.
•    Только 1,3% заёмщиков имеет ставку 8% и выше.

Ожидаемые ставки

•    70% канадцев ожидает повышения ставок
•    0% ожидает падения ставок

Дополнительные платежи

•    16% заёмщиков увеличили свои обычные платежи за последние 12 месяцев
•    13% сделали единовременную выплату
•    5% совершили оба вида дополнительных платежей.
•    Общая сумма дополнительных платежей в среднем составила 1% от стандартного среднего мортгиджа.

Другая информация 

•    325,000 заёмщиков имеют арендный доход (комнаты, бейсмент в аренду) от недвижимости в которой они проживают (125,000 нуждались в арендном доходе для того, чтобы квалифицироваться для получения мортгиджа).
•    12% заёмщиков перешли с плавающей ставки на фиксированную за последние 12 месяцев (около 400,000 мортгидж клиентов).

Опрос

СААМР – это национальная организация, представляющая канадскую мортгидж индустрию. От имени данной организации опрос был проведён Maritz (главная национальная компания исследования рынка и общественного мнения) на протяжении апреля 2010. Автором является Will Dunning, главный экономист СААМР и основатель Will Dunning Inc. Информация, использованная в данном отчёте, была взята из различных источников, в том числе и он-лайн опрос, в котором приняли участие 1,800 домовладельцев.